2026.8.13 실적 발표 콜 — 주요 고객 평가와 분기 실적
상반기 매출의 약 29%를 차지하는 고객이 다중 공급업체 신원 확인 방식을 검토 중이고, 2분기 매출은 $590만이에요.
매출 $0억 (예상 $0억) · EPS $0.03 (예상 $0.03)
핵심 발언
"오늘 기준으로, 트래픽 이동은 고객이 말했던 수준에는 훨씬 못 미쳐요."
"이 전략의 운영 효율 덕분에 4분기 연속 흑자를 냈어요."
"경쟁사가 따라올 수 없는, DMV와의 독점적이고 오랜 관계 덕분에 가능한 1초 미만, 99% 바코드 수준 판별력을 갖췄어요."
질문과 답 3
큰 고객의 서비스 영향 범위
질문 (Rudy Kessinger · D.A. Davidson): 큰 고객의 검토가 제공 중인 모든 용도(사용 사례)에 해당하나요? 매출의 29% 전체가 위험에 처한 건가요? 그리고 나머지 고객군의 19% 성장 수치는 2026년 상반기와 2025년 상반기를 비교한 전년 같은 기간 기준인가요?
답: 고객의 검토가 대부분의 용도(사용 사례)에 영향을 미치고 있고, 고객의 입장이 시시각각 바뀌고 있다고 했어요. 경영진은 아직 명확하게 예/아니오로 답할 수 없고, 어닝콜 한 시간 전에도 고객으로부터 새 소식을 받았다고 했어요. Adam은 지금 상황이 계속된다면 2026년 매출이 2025년보다 더 많을 거라고 했고, 변화가 거래량이 많은 거의 모든 용도에 영향을 준다고 했어요.
"고객이 우리가 기대하는 바에 대해 거의 분 단위로 말을 바꾸고 있다고도 말씀드릴 수 있어요." — Bryan Lewis (CEO)
다른 큰 고객과 Socure와의 경쟁
질문 (Vijay Homan · Craig-Hallum): 다른 대형 고객들도 귀사만 쓰던 방식에서 벗어나 다른 업체를 추가할 수 있나요, 아니면 이번 건은 인수합병과 관련된 예외적인 사례인가요? 또, 은행 쏠림 현상에 대한 걱정은 없나요? Socure와의 차별점은 무엇인가요?
답: 경영진은 이번 상황이 해당 고객의 인수합병과 관련된 예외적인 사례라고 했어요. 다른 고객들은 회사와 더 많은 일을 하고 싶다고 말하고 있다고 했어요. 은행 업황에 대해서는 크게 걱정하지 않는다고 했고, 은행들은 항상 사기 방지 솔루션이 필요하며, 도입이 쉬운 중소형 은행을 공략하는 걸 선호한다고 했어요. 경쟁사 Socure에 대해서는, Socure는 오케스트레이션(여러 솔루션을 연결해주는 역할)이나 템플릿 역할에 가깝고, Intellicheck은 DMV(차량국) 기반의 신원 확인 등 다른 방식의 검증을 한다고 했어요.
"제 생각에 Socure는 신원 확인(IDV)보다는 오케스트레이션 계층에 더 가깝다고 봐요." — Bryan Lewis (CEO)
고객 평가 시점과 신규 은행 고객
질문 (Logan Hennen · Northland): 고객의 평가가 언제 시작됐고, 얼마나 오래 걸릴 것으로 보나요? 그리고 언급하신 신규 은행 고객 3곳과 다른 기회에 대해 더 자세히 설명해주실 수 있나요?
답: 회사는 2분기 말에 이 평가에 대해 알게 됐고, 원래는 3분기에 진행될 예정이었지만 고객이 말한 것만큼 빠르게 진행되지는 않았다고 했어요. Bryan은 고객이 2주 후쯤 자신과 Sandra와의 통화를 잡으려고 하고 있다고 했고, 중요한 부정적 변화가 생기면 8-K 공시를 할 거라고 했어요. 신규 사업에 대해서는, 새로운 제공 방식이 대규모 연동 작업 없이 쓸 수 있어서, 대형 은행과 비슷한 사기율을 가진 중소형 은행을 많이 확보하는 데 도움이 될 거라고 했어요.
"2분기 말에 이 소식을 들었고, 원래는 3분기 평가 프로젝트로 예정돼 있었다고 Q(실적 보고서)에서 공개했어요." — Adam Sragovicz (CFO)