이번 주 주목할 6종목 (2026-08-10 ~ 2026-08-14) | FolioObs
· 2026-08-10 ~ 2026-08-14 · 캐시 우드, 슈퍼투자자, 임원·정치인 매매 데이터로 매주 금요일 큐레이션
추천이 아니에요. 데이터예요.
매주 5가지 공개 공시를 전수 스캔합니다:
- ARK 일별 매매 — 캐시 우드, 매일 새벽 공시
- SEC 13F — 50인 슈퍼투자자 분기 보유
- SEC Form 4 — 미국 임원 매매 (`P-Purchase` 만 = 자기 돈으로 산 진짜 매수)
- STOCK Act — 미 정치인 매매
- 50인 컨센서스 — 3명+ 합의 종목
이번 주는 13F 마감 주였어요. 8/14 자정까지 50인 전원이 26Q2 보유를 제출했고, 분기에 한 번 열리는 창이 열렸습니다. 캐시 우드는 같은 기간 62건(매수 27 · 매도 35) 을 돌렸는데, 마감일인 금요일은 7건으로 7월 이후 가장 조용했어요.
두 데이터를 겹쳐 보면 이번 주의 성격이 나옵니다. 분기 데이터에서 새로 나타난 이름과, 캐시 우드가 매일 사고 있는 이름이 겹쳤어요. 세레브라스는 13F에서 12명이 전원 신규로 들어왔고 ARK도 같은 주에 역대 최대 비중으로 담았습니다. 인텔은 타이거 컵 3인방이 동시에 붙었고요.
한 줄로 줄이면 — 분기 공시가 캐시 우드의 일별 매매를 뒤늦게 확인해준 주입니다.
Not recommendations. Data.
Every week we scan five public disclosure feeds end to end:
- ARK daily trades — Cathie Wood, filed every night
- SEC 13F — quarterly holdings of 50 superinvestors
- SEC Form 4 — US insider trades (`P-Purchase` only = real open-market buying with their own money)
- STOCK Act — US politician trades
- 50-investor consensus — names 3+ of them agree on
This was 13F week. By Friday's midnight deadline all 50 investors had filed their 26Q2 holdings — the window that opens once a quarter. Cathie Wood ran 62 trades (27 buys, 35 sells) over the same stretch, and deadline Friday itself was her quietest session since July at 7 trades.
Overlay the two feeds and the week's character shows up: the names appearing fresh in the quarterly data are the same ones she has been buying daily. Cerebras entered the 13F universe with 12 holders, every one of them new, and ARK put its largest ever weight on it the same week. Intel picked up all three Tiger Cubs at once.
One line for the week: the quarterly filings arrived late and confirmed what the daily tape had already been saying.
01 CERS 세러스 — Hot Pick
6월에 3일 연속 던진 물량의 85%를, 8월에 5일 연속으로 되샀어요
8/10~8/14 5거래일 연속 매수 +593,606주 (ARKK·ARKG) · 6/10~6/12 3거래일 연속 매도 −697,424주 (ARKK 단독) · 회수율 85% · 주가 5일 연속 상승 $2.35 → $2.98 (+26.8%)
선정 기준 → Hot Pick 슬롯: 이번 주 매매일수 1위(5일)이면서, 두 달 전 기록과 정면으로 반대되는 유일한 종목. 6월엔 ARKK 한 펀드가 팔았는데 이번엔 ARKG까지 붙어 두 펀드가 함께 샀습니다. 주가가 오르는 내내 매수를 이어간 점도 6월과 다릅니다.
무슨 일이?
세러스에 5거래일 연속 매수가 들어갔어요. 8/10부터 8/14까지 하루도 빠짐없이입니다.
| 날짜 | 매수 | 종가 | 등락 |
|---|---|---|---|
| 8/10 | 87,357주 | $2.52 | +7.23% |
| 8/11 | 255,751주 | $2.57 | +1.79% |
| 8/12 | 93,956주 | $2.71 | +5.65% |
| 8/13 | 69,667주 | $2.84 | +4.80% |
| 8/14 | 86,875주 | $2.98 | +4.93% |
합계 593,606주. 두 펀드(ARKK·ARKG)가 함께 담았습니다.
왜 봐야 하나요?
두 달 전 기록을 겹쳐 보면 성격이 드러납니다.
| 시점 | 방향 | 주식 수 | 펀드 |
|---|---|---|---|
| 6/10~6/12 | 3거래일 연속 매도 | −697,424주 | ARKK |
| 8/10~8/14 | 5거래일 연속 매수 | +593,606주 | ARKK·ARKG |
6월에 던진 물량의 85%를 되사들인 셈이에요. 그사이 우리 집계에 이 종목 거래는 한 번도 없었습니다 — 두 달을 쉬었다가 방향을 바꿔 돌아온 겁니다.
타이밍도 6월과 다릅니다. 매수를 시작한 8/10 직전 종가가 $2.35였는데 8/14 종가는 $2.98이에요. 오르는 5일 내내 계속 담았습니다.
종목 정보
세러스(Cerus Corp)는 혈액 병원체 감소 기술(INTERCEPT Blood System)을 만드는 캘리포니아 바이오 기업입니다. 시총 $5억 안팎의 소형주라, ARK 포트폴리오 안에서 비중은 0.01% 수준으로 작습니다. 비중이 아니라 연속성과 방향 전환이 이 종목의 신호예요.
She dumped it over three sessions in June, then bought 85% of it back over five
Five straight buys Aug 10–14, +593,606 sh (ARKK, ARKG) · Three straight sells Jun 10–12, -697,424 sh (ARKK only) · 85% repurchased · Five straight up days, $2.35 → $2.98 (+26.8%)
What happened
Cerus was bought on five consecutive sessions, Aug 10 through Aug 14, without a gap.
| Date | Bought | Close | Change |
|---|---|---|---|
| Aug 10 | 87,357 | $2.52 | +7.23% |
| Aug 11 | 255,751 | $2.57 | +1.79% |
| Aug 12 | 93,956 | $2.71 | +5.65% |
| Aug 13 | 69,667 | $2.84 | +4.80% |
| Aug 14 | 86,875 | $2.98 | +4.93% |
593,606 shares in total, across both ARKK and ARKG.
Why it matters
Lay the June record next to it and the character shows.
| Window | Direction | Shares | Funds |
|---|---|---|---|
| Jun 10–12 | 3 straight sells | -697,424 | ARKK |
| Aug 10–14 | 5 straight buys | +593,606 | ARKK, ARKG |
That is 85% of the June selling bought back. Our tape shows no trades at all in between — she sat out two months and returned in the opposite direction.
The timing differs too. The close before the buying began on Aug 10 was $2.35; Aug 14 closed at $2.98. She added the entire way up.
About the company
Cerus Corp makes blood pathogen reduction technology (the INTERCEPT Blood System) out of California. At roughly $500M market cap it is a small cap, and its weight inside ARK sits around 0.01%. The signal here is not size — it is the streak and the reversal.
02 CBRS 세레브라스 — Cross Signal
상장 47일 만에 12명이 들어왔어요
5/14 나스닥 상장 → 6/30 분기 마감까지 47일 · 그 사이 12명 편입 · 브래드 거스트너 포트 16.24%($16.0억) · 필립 라퐁 3.19%($15.5억) · 체이스 콜먼 2.76%($6.6억) · ARK 8/13 106,941주 매수 = 역대 최대 비중 0.60%
선정 기준 → Cross Signal 슬롯: 분기 13F와 ARK 일별 매매가 같은 주에 같은 종목을 가리킨 유일한 케이스. 13F는 6월 30일 기준이고 ARK 매매는 8월 13일 기록이라, 서로 45일 떨어진 독립적인 두 데이터가 겹쳤습니다. 참고로 직전 분기 보유자 0명은 신호가 아니에요 — 세레브라스는 5월 14일 나스닥 신규 상장이라 그땐 종목 자체가 없었습니다. 볼 것은 47일이라는 속도와 거스트너의 16% 사이즈입니다.
무슨 일이?
8/14 마감된 26Q2 13F에서 세레브라스 보유자가 12명으로 잡혔어요. 12명 전부 신규인데, 여기서 볼 것은 숫자가 아니라 속도입니다. 세레브라스는 5월 14일 나스닥 상장이고 분기는 6월 30일에 끝났으니 13F 제출자들에게 주어진 시간은 47일이었어요. 직전 분기 보유자가 0명인 건 당연합니다 — 그땐 종목이 없었으니까요.
| 투자자 | 포트 비중 | 금액 |
|---|---|---|
| 브래드 거스트너 (알티미터) | 16.24% | $16.0억 |
| 필립 라퐁 (코튜) | 3.19% | $15.5억 |
| 체이스 콜먼 (타이거) | 2.76% | $6.6억 |
| 켄 그리핀 (시타델) | 0.16% | $2.8억 |
| 캐시 우드 | 1.10% | $1.7억 |
| 조지 소로스 · 론 배런 · 테마섹 · 다니엘 선드하임 · 스티브 코헨 · 국민연금 · 베일리 기포드 |
그리고 같은 주 8/13, ARK가 106,941주를 추가 매수했습니다. ARKK 83,366주 + ARKW 23,575주, 합산 비중 0.60%로 이 종목 역대 최대예요.
왜 봐야 하나요?
두 데이터의 시점이 다릅니다.
- 13F = 2026년 6월 30일 기준 보유 (8/14 공시)
- ARK 일별 매매 = 2026년 8월 13일 실제 거래
45일 떨어진 두 개의 독립적인 공시가 같은 종목을 가리킨 셈이에요. 6월 말에 12개 펀드가 이미 들어와 있었다는 사실이 8월 중순에야 공개됐는데, 그 사이에도 ARK는 계속 사고 있었습니다.
거스트너의 16.24% 는 특히 눈에 띕니다. 한 종목에 포트폴리오의 6분의 1을 실은 건 분산이 아니라 집중 베팅이에요. 13F 상 ARK 매도 기록은 이 종목에 한 번도 없습니다.
종목 정보
세레브라스 시스템즈는 웨이퍼 스케일 AI 칩(WSE)을 만드는 회사입니다. GPU 여러 장을 잇는 대신 웨이퍼 한 장을 통째로 칩으로 쓰는 구조라 엔비디아와 다른 접근을 취해요. 8/13 종가는 $231.01(-11.85%)이었는데, ARK는 그 하락일에 역대 최대 비중을 실었습니다.
Twelve holders picked it up 47 days after it listed
Listed on Nasdaq May 14 → quarter closed June 30, a 47-day window · 12 holders built in · Brad Gerstner 16.24% of book ($1.60B) · Philippe Laffont 3.19% ($1.55B) · Chase Coleman 2.76% ($663M) · ARK bought 106,941 sh on Aug 13 — largest weight ever at 0.60%
What happened
In the 26Q2 13Fs that closed on Aug 14, Cerebras shows twelve holders, all of them new. The number is not the point — the speed is. Cerebras listed on Nasdaq on May 14 and the quarter closed June 30, so filers had a 47-day window. A zero holder count the prior quarter is trivial: the stock did not exist.
| Investor | Weight | Value |
|---|---|---|
| Brad Gerstner (Altimeter) | 16.24% | $1.60B |
| Philippe Laffont (Coatue) | 3.19% | $1.55B |
| Chase Coleman (Tiger) | 2.76% | $663M |
| Ken Griffin (Citadel) | 0.16% | $276M |
| Cathie Wood | 1.10% | $169M |
| Soros · Ron Baron · Temasek · Sundheim · Cohen · NPS · Baillie Gifford |
And in that same week, on Aug 13, ARK added 106,941 shares — 83,366 into ARKK and 23,575 into ARKW, a combined 0.60%, the largest weight this name has ever received.
Why it matters
The two feeds are dated differently.
- 13F = holdings as of June 30, 2026 (disclosed Aug 14)
- ARK daily = an actual trade on Aug 13, 2026
Two independent disclosures 45 days apart landed on the same stock. The fact that twelve funds were already in by end-June only became public in mid-August — and ARK kept buying throughout.
Gerstner's 16.24% is the number to sit with. A sixth of a portfolio in one name is not diversification, it is a concentrated bet. Our tape shows no sale of this stock, ever.
About the company
Cerebras Systems builds wafer-scale AI chips (WSE) — instead of stitching many GPUs together, it uses an entire wafer as a single chip, a different approach from Nvidia's. It closed Aug 13 at $231.01, down 11.85%, and ARK put its record weight on during that decline.
03 FRNM 퍼셉티브 캐피털 솔루션스 — New Conviction
8/12에 처음 들어와 사흘 내리 담았어요 — 다만 사이즈는 매일 반토막
8/12 신규 190,403주(0.13%) → 8/13 123,842주(0.08%) → 8/14 45,010주(0.03%) · 3일 누적 359,255주 · 전량 ARKG 단독 · 매도 기록 0회
선정 기준 → New Conviction 슬롯: 이번 주 유일한 신규 편입 종목. 다만 '확신이 커지는' 패턴이 아니라 '초기 사이징 후 테이퍼링'에 가까워, 다음 주 재개 여부가 실제 확신을 가릅니다. 지난주 이 슬롯이었던 슈뢰딩거는 이번 주에도 5일 연속 매수를 이어갔습니다.
무슨 일이?
퍼셉티브 캐피털 솔루션스가 8/12 ARKG에 신규 편입됐고, 그 뒤 이틀도 연달아 매수가 들어왔어요.
| 날짜 | 주식 수 | 비중 | 전일 대비 |
|---|---|---|---|
| 8/12 (신규) | 190,403주 | 0.13% | — |
| 8/13 | 123,842주 | 0.08% | −35% |
| 8/14 | 45,010주 | 0.03% | −64% |
3일 누적 359,255주. 전량 ARKG 단독이고 매도는 한 번도 없습니다.
왜 봐야 하나요?
연속 3일 매수는 강한 신호처럼 보이지만, 사이즈 곡선이 정반대 방향입니다. 첫날의 4분의 1까지 줄었어요.
이 패턴은 두 가지로 읽힙니다.
- 목표 비중 도달 — 처음에 크게 넣고 나머지를 채워 넣는 중이라면, 다음 주엔 거래가 멈춥니다.
- 관망 전환 — 초기 사이징 후 확신이 굳지 않았다면, 여기서 끊깁니다.
어느 쪽인지는 다음 주 월요일에 갈립니다. 참고로 지난주 이 슬롯에 넣었던 슈뢰딩거(SDGR) 는 8/6 편입 이후 7거래일 내리 매수를 이어갔고 매도는 0회예요 — 그쪽이 확신 패턴의 교과서적 형태입니다.
종목 정보
퍼셉티브 캐피털 솔루션스는 바이오·헬스케어 전문 운용사 퍼셉티브 어드바이저스가 스폰서한 SPAC입니다. ARKG(유전체 혁명 ETF)에만 들어간 것도 그래서예요. 8/14 기준 이번 주 최대 비중 매매(0.03%) 이기도 한데, 그건 종목이 커서가 아니라 금요일 전체가 7건뿐이었기 때문입니다.
Entered Aug 12 and bought three days straight — but each day at half the size
New on Aug 12 at 190,403 sh (0.13%) → 123,842 (0.08%) → 45,010 (0.03%) · 359,255 shares over three sessions · ARKG only · zero sales on record
What happened
Perceptive Capital Solutions entered ARKG as a new position on Aug 12, then got bought again on each of the next two sessions.
| Date | Shares | Weight | vs prior day |
|---|---|---|---|
| Aug 12 (new) | 190,403 | 0.13% | — |
| Aug 13 | 123,842 | 0.08% | -35% |
| Aug 14 | 45,010 | 0.03% | -64% |
359,255 shares over three sessions, ARKG only, with no sale on record.
Why it matters
Three straight buys reads as a strong signal, but the size curve runs the other way — down to a quarter of day one.
Two readings fit:
- Target weight reached — if she sized big and is topping up, the trades stop next week.
- Conviction stalled — if the initial sizing did not firm up, it ends here.
Monday decides which. For contrast, Schrödinger (SDGR), last week's pick in this slot, has now been bought seven sessions running since entering on Aug 6, with zero sales — that is the textbook conviction shape.
About the company
Perceptive Capital Solutions is a SPAC sponsored by Perceptive Advisors, a life-sciences specialist manager — which is why it sits in ARKG, the genomic revolution fund, and nowhere else. It was also the week's largest trade by weight on Aug 14 (0.03%), though that says less about the position than about Friday having only seven trades in total.
04 BORR 보어드릴링 — Smart Money
창업자와 전 골드만 원자재 헤드가 같은 날 자기 돈으로 샀어요
8/13 P-Purchase 2건 합계 $6.54M · 토르 올라브 트로임(창업자·이사) 1,500,000주 @$4.02 = $6.04M, 보유 28,685,941주 · 제프리 커리(이사, 전 골드만삭스 원자재 리서치 글로벌 헤드) 125,000주 @$4.01 = $0.50M, 보유 479,423주
선정 기준 → Smart Money 슬롯: 이번 주 임원 매수 중 2명 이상이 같은 날 매수한 유일한 종목이고, 둘 다 `P-Purchase`(장내에서 자기 돈으로 산 진짜 매수)입니다. 금액 1위는 51Talk($15.75M, 1명)이었지만 단독 매수라 breadth 신호가 없어 제외했습니다.
무슨 일이?
8/13 하루에 보어드릴링 이사 두 명이 장내 매수를 신고했어요.
| 매수자 | 직위 | 주식 수 | 단가 | 금액 | 매수 후 보유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토르 올라브 트로임 | 창업자·이사 | 1,500,000주 | $4.0245 | $6.04M | 28,685,941주 |
| 제프리 커리 | 이사 | 125,000주 | $4.0131 | $0.50M | 479,423주 |
둘 다 `P-Purchase` — 스톡옵션 행사나 보상 지급이 아니라 시장에서 자기 돈으로 산 매수입니다.
왜 봐야 하나요?
이름 두 개가 신호입니다.
토르 올라브 트로임은 존 프레드릭센 계열에서 시드릴·골라LNG 등을 만든 노르웨이 해양 산업 투자자로, 보어드릴링 창업자입니다. 이번 매수 후 보유가 2,868만주예요.
제프리 커리는 골드만삭스에서 20년 넘게 원자재 리서치 글로벌 헤드를 맡았던 인물입니다. 원자재 슈퍼사이클 논쟁의 한복판에 있던 애널리스트가 이사로 앉아 자기 돈을 넣었다는 점이, 금액($0.50M)보다 의미가 큽니다.
임원 매수는 매도와 달리 이유가 하나뿐이라는 게 통설이에요 — 매도는 세금·분산·주택 구입 등 사유가 많지만, 매수는 오를 거라고 볼 때만 합니다. 다만 이 논리가 항상 맞는 건 아니고, 이사 매수는 신뢰 신호로 연출되기도 합니다.
종목 정보
보어드릴링은 버뮤다에 등록된 얕은 수심 잭업 리그(jack-up rig) 시추 회사입니다. 유가와 해양 시추 발주 사이클에 직접 노출돼 있어요. 8/13 매수 단가 $4.02는 최근 몇 년 기준 낮은 구간입니다. 우리 50인 중 이 종목을 보유한 매니저는 없습니다 — 13F 신호가 아니라 순수 임원 신호예요.
The founder and Goldman's former head of commodities bought on the same day, with their own money
Two P-Purchase filings on Aug 13, $6.54M combined · Tor Olav Trøim (founder, director) 1,500,000 sh @ $4.02 = $6.04M, now holds 28,685,941 · Jeffrey Currie (director, former global head of commodities research at Goldman Sachs) 125,000 sh @ $4.01 = $0.50M, now holds 479,423
What happened
Two Borr Drilling directors filed open-market purchases on Aug 13.
| Buyer | Role | Shares | Price | Value | Held after |
|---|---|---|---|---|---|
| Tor Olav Trøim | Founder, director | 1,500,000 | $4.0245 | $6.04M | 28,685,941 |
| Jeffrey Currie | Director | 125,000 | $4.0131 | $0.50M | 479,423 |
Both are `P-Purchase` filings — not option exercises or compensation, but shares bought on the market with their own money.
Why it matters
The two names are the signal.
Tor Olav Trøim is the Norwegian maritime investor who built Seadrill and Golar LNG out of the John Fredriksen orbit, and founded Borr Drilling. He now holds 28.7 million shares.
Jeffrey Currie spent more than two decades as global head of commodities research at Goldman Sachs. The analyst who sat at the centre of the commodity supercycle debate now sits on this board and put his own money in — which matters more than the $0.50M size.
The standard argument is that insider buying has only one motive. Selling has many — taxes, diversification, buying a house — but buying happens when they expect the stock to rise. That logic is not universal, though; director purchases are sometimes staged as confidence signals.
About the company
Borr Drilling is a Bermuda-registered shallow-water jack-up rig contractor, directly exposed to oil prices and the offshore drilling order cycle. The $4.02 purchase price sits in the low end of its multi-year range. None of our 50 managers hold it — this is a pure insider signal, not a 13F one.
05 INTC 인텔 — Theme Play
타이거 컵 3인방이 한 분기에 나란히 인텔로 들어왔어요
26Q2 보유 12명 (26Q1 9명, +3) · 신규 4명 = 필립 라퐁(코튜) 3.47%/$16.9억 · 조지 소로스 · 레이 달리오 · 트위디 브라운 · 체이스 콜먼 +159.5% 추가 · 리 아인슬리 +22.5% 추가 · 손정의 포트 66.81%/$121.4억 · 8/11 립부탄 CEO 본인 매수 105,263주 @$95 = $10.0M (`P-Purchase`, 8/14 공시)
선정 기준 → Theme Play 슬롯: 미국 반도체 자립 정책의 최대 수혜/최대 리스크 종목이면서, 26Q2에 보유자가 실제로 늘어난 이름. 특히 콜먼·라퐁·아인슬리 세 명이 같은 분기에 모인 건 우연으로 보기 어렵습니다. 평균 비중 6.61%는 컨센서스 상위 30종목 중 2위입니다. 여기에 CEO 본인 매수까지 겹쳤습니다 — 13F는 6월 30일 기준이라 두 달 전 얘기지만, Form 4는 8월 11일 거래예요.
무슨 일이?
26Q2 13F에서 인텔 보유자가 9명 → 12명이 됐어요. 들어온 쪽과 나간 쪽이 뚜렷하게 갈립니다.
| 투자자 | 비중 | 금액 | 26Q2 변동 |
|---|---|---|---|
| 손정의 (소프트뱅크) | 66.81% | $121.4억 | 변동 없음 |
| 필립 라퐁 (코튜) | 3.47% | $16.9억 | 신규 |
| 국민연금 | 0.90% | $14.0억 | −2.0% |
| 체이스 콜먼 (타이거) | 2.48% | $5.9억 | +159.5% |
| 켄 그리핀 | 0.34% | $5.9억 | −33.3% |
| 리 아인슬리 (매버릭) | 4.62% | $5.1억 | +22.5% |
| 스티브 코헨 | 0.43% | $2.8억 | −31.3% |
| 조지 소로스 · 레이 달리오 · 트위디 브라운 | 신규 |
왜 봐야 하나요?
타이거 컵 3인방이 같은 분기에 모였습니다. 줄리안 로버트슨의 타이거 매니지먼트 출신인 체이스 콜먼(타이거 글로벌) · 필립 라퐁(코튜) · 리 아인슬리(매버릭) 세 명이 26Q2에 인텔을 신규로 사거나 크게 늘렸어요. 콜먼은 +159.5%, 라퐁은 아예 신규 $16.9억입니다.
동시에 기존 보유자 일부는 줄였습니다 — 그리핀 −33.3%, 코헨 −31.3%, 국민연금 −2.0%. 즉 보유자 수는 늘었는데 손바뀜이 일어난 분기예요.
손정의의 66.81% 는 별도로 볼 필요가 있습니다. 소프트뱅크가 13F로 보고하는 미국 주식 포트폴리오의 3분의 2가 인텔 한 종목이에요. 분산 포트폴리오가 아니라 정책·구조 베팅에 가깝습니다.
평균 비중 6.61% 는 컨센서스 상위 30종목 중 버크셔(7.17%) 다음 2위입니다. 12명밖에 안 들고 있지만, 든 사람은 크게 들었다는 뜻이에요.
CEO가 자기 돈으로 샀습니다
13F와 별개로, 8월 11일 립부탄 CEO가 인텔 주식 105,263주를 주당 $95에 매수했습니다. 총 $10.0M이고 Form 4는 8월 14일에 접수됐어요.
거래 코드는 `P-Purchase` — 장내에서 본인 돈으로 산 진짜 매수입니다. RSU 부여(`A-Award`)나 옵션 행사(`M-Exempt`)처럼 보상으로 받은 물량이 아니에요. 매수 후 보유 주식은 가족신탁 명의로 1,314,669주입니다.
시점이 중요합니다. 13F는 6월 30일 기준이라 두 달 전 사진인데, 이 Form 4는 지난주 화요일 거래예요. 분기 데이터가 말해주지 못하는 '지금'에 가장 가까운 신호입니다.
종목 정보
인텔은 미국 유일의 첨단 로직 파운드리 보유 기업으로, 미국 반도체 자립 정책의 중심에 있습니다. 그만큼 정책 방향에 따라 실적과 밸류에이션이 크게 흔들리는 종목이기도 해요. 13F는 6월 30일 기준이라 3분기 이후 변동은 반영돼 있지 않습니다.
All three Tiger Cubs landed on Intel in the same quarter
12 holders in 26Q2 vs 9 in 26Q1 (+3) · four new: Philippe Laffont (Coatue) 3.47%/$1.69B, George Soros, Ray Dalio, Tweedy Browne · Chase Coleman added +159.5% · Lee Ainslie added +22.5% · Masayoshi Son holds 66.81% of his book, $12.14B · CEO Lip-Bu Tan bought 105,263 sh @ $95 = $10.0M of his own money on Aug 11 (`P-Purchase`, filed Aug 14)
What happened
Intel's holder count went from 9 to 12 in the 26Q2 13Fs, with a clean split between who came in and who went out.
| Investor | Weight | Value | 26Q2 change |
|---|---|---|---|
| Masayoshi Son (SoftBank) | 66.81% | $12.14B | unchanged |
| Philippe Laffont (Coatue) | 3.47% | $1.69B | new |
| NPS Korea | 0.90% | $1.40B | -2.0% |
| Chase Coleman (Tiger) | 2.48% | $594M | +159.5% |
| Ken Griffin | 0.34% | $589M | -33.3% |
| Lee Ainslie (Maverick) | 4.62% | $512M | +22.5% |
| Steve Cohen | 0.43% | $283M | -31.3% |
| Soros · Dalio · Tweedy Browne | new |
Why it matters
All three Tiger Cubs converged in one quarter. Chase Coleman (Tiger Global), Philippe Laffont (Coatue) and Lee Ainslie (Maverick) — all Julian Robertson alumni — either opened or sharply increased Intel in 26Q2. Coleman added +159.5%; Laffont opened outright at $1.69B.
At the same time several existing holders trimmed — Griffin -33.3%, Cohen -31.3%, NPS -2.0%. Holder count rose, but this was a quarter of turnover.
Son's 66.81% deserves separate treatment: two thirds of SoftBank's 13F-reported US equity book sits in this one name. That is not a diversified portfolio, it is a policy and structure bet.
The 6.61% average weight ranks second among the top-30 consensus names, behind only Berkshire at 7.17%. Only twelve hold it — but those who do, hold a lot.
The CEO bought with his own money
Separately from the 13Fs, on August 11 CEO Lip-Bu Tan bought 105,263 Intel shares at $95 apiece — $10.0M in total, disclosed on Form 4 on August 14.
The transaction code is `P-Purchase`: a real open-market buy with personal money, not compensation like an RSU grant (`A-Award`) or an option exercise (`M-Exempt`). After the purchase he holds 1,314,669 shares through a family trust.
The timing is the point. The 13F is a June 30 photograph, two months old. This Form 4 is from last Tuesday — the closest thing to a present-tense signal the quarterly data cannot give you.
About the company
Intel is the only US company operating leading-edge logic foundry capacity, putting it at the centre of American semiconductor self-sufficiency policy. That also makes its earnings and valuation unusually sensitive to policy direction. The 13F is a June 30 snapshot and does not reflect anything since.
06 SNOW 스노우플레이크 — Rotation Pick
캐시 우드는 2분기에 새로 사놓고, 8월엔 사흘 연속 팔았어요
캐시 우드 26Q2 신규 편입 0.45%/$0.7억 → 8/10~8/12 3거래일 연속 매도 −17,772주 · 같은 분기 다른 매니저 8명 매수(신규 3명) · 26Q2 보유 14명 · 리 아인슬리 2.25%/$2.5억 신규 · 안드레아스 할보르센 0.70%/$2.4억 신규
선정 기준 → Rotation Pick 슬롯: 캐시 우드가 이번 주 판 12개 종목 중 다른 매니저의 26Q2 매수가 가장 많이 겹친 종목(8명). 같은 사람이 같은 분기에 사놓고 두 달 만에 파는 케이스라 방향 차이가 가장 선명합니다.
무슨 일이?
캐시 우드는 스노우플레이크를 26Q2에 신규 편입했습니다 (0.45%, $0.7억). 그런데 이번 주 8/10~8/12 사흘 연속 매도했어요 (누적 −17,772주).
같은 분기, 다른 매니저들은 반대로 움직였습니다.
| 투자자 | 비중 | 금액 | 26Q2 변동 |
|---|---|---|---|
| 리 아인슬리 (매버릭) | 2.25% | $2.5억 | 신규 |
| 안드레아스 할보르센 (바이킹) | 0.70% | $2.4억 | 신규 |
| 다니엘 선드하임 (D1) | 0.16% | $0.6억 | 신규 |
| 스티브 코헨 | 1.09% | $7.2억 | 추가 |
| 켄 그리핀 | 0.29% | $5.1억 | 추가 |
| 조엘 그린블랫 | 0.61% | $2.6억 | 추가 |
| 국민연금 | 0.11% | $1.8억 | 추가 |
| 조지 소로스 | 0.46% | $0.4억 | 추가 |
| 베일리 기포드 · 론 배런 · 테마섹 | 축소 |
총 14명 보유, 그중 8명이 매수(3명 신규) 입니다.
왜 봐야 하나요?
같은 종목에 대해 같은 사람이 두 달 만에 방향을 바꿨습니다. 6월 말 기준 신규 편입이었는데 8월엔 사흘 연속 매도예요. 13F는 45일 지연 공시라, 시장이 "캐시 우드가 스노우플레이크를 샀다"를 알게 된 8/14 시점에 그는 이미 팔고 있었던 셈입니다.
이게 13F를 그대로 따라 사면 안 되는 이유를 보여주는 구체적인 사례예요. 분기 스냅샷은 6월 30일의 사진이고, 그 뒤 45일 동안 무슨 일이 있었는지는 담기지 않습니다.
반대로 다른 8명은 같은 분기에 사고 있었고, 그들의 8월 행동은 11월 중순 13F 공시까지 알 수 없습니다.
종목 정보
스노우플레이크는 클라우드 데이터 웨어하우스 기업입니다. AWS·애저·GCP 위에서 데이터 저장·분석을 제공하고, AI 학습 데이터 파이프라인 수요와 직접 연결돼 있어요. 캐시 우드의 이번 주 매도는 3거래일 합쳐 −17,772주로 크지 않지만, 신규 편입 두 달 만의 방향 전환이라는 점이 신호입니다.
She opened it in Q2 — and then sold it three sessions straight in August
Cathie Wood opened it in 26Q2 at 0.45% / $69M, then sold three straight sessions Aug 10–12, -17,772 sh · Eight other managers bought in the same quarter, three of them new · 14 holders in 26Q2 · Lee Ainslie new at 2.25% / $249M · Andreas Halvorsen new at 0.70% / $244M
What happened
Cathie Wood opened Snowflake as a new position in 26Q2 (0.45%, $69M). Then she sold it three straight sessions, Aug 10–12 (-17,772 shares).
Other managers went the other way in that same quarter.
| Investor | Weight | Value | 26Q2 change |
|---|---|---|---|
| Lee Ainslie (Maverick) | 2.25% | $249M | new |
| Andreas Halvorsen (Viking) | 0.70% | $244M | new |
| Daniel Sundheim (D1) | 0.16% | $55M | new |
| Steve Cohen | 1.09% | $716M | added |
| Ken Griffin | 0.29% | $511M | added |
| Joel Greenblatt | 0.61% | $263M | added |
| NPS Korea | 0.11% | $176M | added |
| George Soros | 0.46% | $35M | added |
| Baillie Gifford · Ron Baron · Temasek | reduced |
14 holders in total, eight of them buying, three opening fresh.
Why it matters
The same investor reversed on the same stock within two months. New position as of June 30, three straight sales by mid-August. Because 13Fs run on a 45-day lag, the moment the market learned on Aug 14 that Cathie Wood had bought Snowflake, she was already selling it.
This is a concrete illustration of why 13Fs should not be copied straight. A quarterly snapshot is a photograph of June 30; the 45 days that follow are not in the frame.
Meanwhile the other eight were buying in that quarter — and what they did in August will not be public until the mid-November filings.
About the company
Snowflake runs a cloud data warehouse, providing storage and analytics on top of AWS, Azure and GCP, tied directly to demand for AI training data pipelines. Her selling this week was modest at 17,772 shares across three sessions — the signal is the direction change two months after opening, not the size.
이번 주 시사점 | This Week's Takeaways
이번 주 한 줄 = "분기 공시가 일별 매매를 따라왔다".
세레브라스(CBRS) 가 그 교집합입니다. 5월 14일 나스닥 상장 후 분기 마감까지 47일 만에 12명이 편입했어요. 브래드 거스트너는 포트폴리오의 16.24%($16.0억) 를 실었습니다. 그리고 같은 주 8/13, ARK가 역대 최대 비중 0.60% 로 이 종목을 담았어요. 분기 데이터와 일별 데이터가 같은 종목을 가리킨 유일한 케이스입니다.
인텔(INTC) 은 다른 방식의 합의예요. 보유자가 9명 → 12명으로 늘었는데, 새로 들어온 쪽이 필립 라퐁(코튜) · 조지 소로스 · 레이 달리오고 체이스 콜먼은 +159.5% 를 더 샀습니다. 타이거 컵 3인방이 한 분기에 같은 종목으로 모인 셈이에요. 손정의는 여전히 포트의 66.81%($121억) 를 인텔 하나에 두고 있고요. 그리고 8월 11일, 립부탄 CEO가 본인 돈으로 $10.0M(105,263주 @$95) 를 장내 매수했습니다 — 13F가 6월 30일 기준인 것과 달리 이건 지난주 거래예요.
세러스(CERS) 는 캐시 우드의 완전한 방향 전환입니다. 6월에 3거래일 연속 −697,424주를 던졌는데, 이번 주 5거래일 연속 +593,606주로 그 물량의 85%를 되샀어요. 주가는 그 5일 내내 올랐습니다(+26.8%).
스노우플레이크(SNOW) 는 정확히 반대 방향의 신호예요. 캐시 우드는 26Q2에 신규 편입해놓고 이번 주 3거래일 연속 매도했는데, 같은 분기에 다른 매니저 8명이 사들였고 그중 3명이 신규였습니다.
임원 쪽에서는 보어드릴링(BORR) 이 눈에 띄어요. 창업자 토르 올라브 트로임이 150만주($60.4억원 규모 $6.04M), 전 골드만삭스 원자재 리서치 헤드 제프리 커리가 12.5만주($0.50M)를 같은 날(8/13) 동시에 자기 돈으로 샀습니다.
One line: "the quarterly filings caught up to the daily tape."
Cerebras (CBRS) is where the two feeds intersect. It listed on Nasdaq on May 14 and by the June 30 quarter close 12 holders had built in — a 47-day window. Brad Gerstner put 16.24% of his portfolio ($1.60B) into it. And on Aug 13 of the same week, ARK bought it at its largest weight ever, 0.60%. It is the only name the quarterly and the daily data pointed at together.
Intel (INTC) is consensus of a different kind. Holders went from 9 to 12, and the new entrants are Philippe Laffont (Coatue), George Soros and Ray Dalio, while Chase Coleman added +159.5%. All three Tiger Cubs landed on the same name in one quarter. Masayoshi Son still has 66.81% of his book ($12.1B) in Intel alone. And on August 11, CEO Lip-Bu Tan bought $10.0M of it (105,263 sh @ $95) on the open market — unlike the June 30 13F, that trade was last week.
Cerus (CERS) is Cathie Wood reversing outright. She dumped -697,424 shares across three straight sessions in June, then bought +593,606 shares across five straight sessions this week — 85% of it back. The stock rose every one of those five days (+26.8%).
Snowflake (SNOW) is the mirror image. She opened a new position in 26Q2 and then sold it three straight sessions this week — while eight other managers bought it in that same quarter, three of them opening fresh.
On the insider side, Borr Drilling (BORR) stands out. Founder Tor Olav Trøim bought 1.5 million shares ($6.04M) and former Goldman Sachs head of commodities research Jeffrey Currie bought 125,000 ($0.50M) — the same day, Aug 13, both with their own money.